Portefeuille conservateur Essentiel

Written by Joelle

Updated at May 28th, 2025

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Au 30 novembre 2024

Ce portefeuille vise à offrir une combinaison de revenus et de croissance modérée à long terme en investissant dans un FNB de répartition d’actifs qui détient des FNB passifs exposés à des titres à revenu fixe et à des actions cotés en bourse à l’échelle mondiale.

Le montant d’investissement initial minimum pour ce portefeuille est de 100 $.

Répartition des actifs

43%	Obligations d'État
14%	actions canadiennes
13%	Actions internationales
13%	Obligations d'entreprises
13%	actions américaines
3%	Revenu fixe

Investissements

100%	FNB de répartition d'actifs à revenu équilibré CI

Caractéristiques

Les caractéristiques de ce portefeuille incluent :

Gestion passive
Revenu
Croissance
Biens publics
Diversification
Forte liquidité
Faible coût
Simplicité
Efficacité fiscale

Avantages

Convient aux clients ayant des horizons temporels à moyen terme et des profils de risque conservateurs à modérément conservateurs
Possibilité de générer des revenus et de croître
De la liquidité lorsque vous avez besoin de votre argent
Rentabilité grâce à de faibles dépenses
Compréhension simplifiée par rapport à d'autres stratégies
Accès à un portefeuille diversifié avec un investissement minimum plus faible grâce à une approche de fonds de fonds
Efficacité fiscale grâce à moins de transactions sur un compte

Risques

Risque de capital
Risques liés aux fonds négociés en bourse
Risque de taux d'intérêt
Risque de marché
Volatilité

Ce ne sont là que quelques-uns des risques liés à l'investissement. Pour en savoir plus sur ces risques et d'autres risques liés à l'investissement, consultez notre Centre d'aide ici .

RFG : 0,30 %

RFG signifie Ratio des frais de gestion. Comme pour tout autre placement, vous payez des frais RFG intégrés à la société qui vous fournit le placement, et non à Patrimoine Numérique CI. Ces frais ne seront pas déduits de votre compte, mais nous avons pensé que vous devriez en être informé.

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