Pour ouvrir un compte, vous aurez besoin des informations suivantes :

• Votre numéro d'assurance sociale
• Le numéro d'assurance sociale de votre conjoint (uniquement pour les comptes conjoints ou conjoints)
• Vos informations d'emploi (revenu, profession, employeur, adresse)
• Informations sur l'emploi de votre conjoint (le cas échéant)
• Vos informations bancaires (transit, institution et compte)
• Soldes approximatifs de vos actifs de placement (p. ex. REER, CELI)
• Soldes approximatifs des dettes non hypothécaires
• Solde approximatif du compte que vous souhaitez ouvrir une fois que vous avez effectué un dépôt ou un virement en

Lors de votre inscription, nous vous poserons une série de questions (« Questionnaire Connaissance Client ») afin de vous aider à sélectionner le portefeuille le plus adapté à vos besoins. Un portefeuille modèle adapté à vos objectifs d'investissement, à votre profil de risque et à votre situation personnelle et financière vous sera recommandé, en fonction des informations que vous aurez fournies.

Un gestionnaire de portefeuille examinera les informations fournies afin de s'assurer que le portefeuille répond à vos besoins et pourra vous contacter s'il a besoin d'informations complémentaires pour évaluer la pertinence du portefeuille et approuver le compte. Une fois votre compte approuvé par le gestionnaire de portefeuille, vos liquidités seront investies.

Certaines informations personnelles supplémentaires peuvent être nécessaires pour que nous puissions ouvrir et gérer votre compte, et elles peuvent toutes être fournies facilement et en toute sécurité dans la demande de compte.